관세청 6월 1일~20일 수출입데이트 발표

지난 21일 관세청에서 6월 1일 ~ 20일 수출입데이터 잠정치를 발표했습니다.

 

오늘은 2024년 6월 1~20일 수출입데이트 및 모멘텀에 대해 알아보겠습니다.

 

2024년 6월 1~20일 수출입데이트

 

• 라면 +52%yoy
• 라면(미국) +107%yoy
• 화장품(미국) +48%yoy
• 미용기기(가정용) +225%yoy
• 변압기(중대형) +133%yoy

 

(1) 반도체

 

디램과 낸드 모두 견조하게 데이터가 개선되는 중입니다.

 

디램 단가 상승폭이 가파릅니다.

 

소재, 부품에서 리노공업, ISC, 티에프이 등의 소켓, 티에스이가 생산하는 인터페이스보드와 프로브카드, 티씨케이, 하나머티리얼즈의 SiC 수출이 좋은 모습입니다.

 

장비에서는 넥스틴, 오로스테크놀로지의 검사장비 수출이 20일 만에 크게 증가했습니다.

 

테크윙의 핸들러 수출도 오랜만에 늘어났습니다.

 

20일 만에 24년 최고치를 기록 했습니다.

 

싸이맥스, 로체시스템즈 등이 생산하는 이송장치 수출도 20일 만에 전 달과 비슷한 금액을 수출했습니다.

 

피에스케이의 세척장비, 제우스의 세정장비, 주성엔지니어링과 원익IPS, 유진테크 등의 증착장비 수출도 5월 대비 6월이 증가할 것으로 기대됩니다.

 

(2) 반도체 외 IT

파트론, 인탑스, 드림텍 등이 생산하는 스마트폰 부분품, OLED TV의 6월 수출이 5월 대비 좋아질 것으로 예상됩니다.

 

OLED패널 수출은 이미 5월 전체 수출보다도 잘 나왔습니다.

 

(3) 배터리 섹터

비츠로셀의 1차전지가 수출금액과 단가 모두 상승하고 있습니다. ESS 수출도 MoM 증가가 기대됩니다.

 

와이엠텍 등이 생산하는 EV Relay 중에 1,000V를 초과하는 제품은 24년 월 수출 최고치를 달성했습니다.

 

양극재 중 NCA 수출도 고무적인데요. 20일 만에 5월 전체 수출과 비슷한 금액이 집계됐습니다.

 

폴란드 향 수출은 동박과 알루미늄박 모두 턴어라운드 하는 모습이 포착됐습니다.

 

(4) 바이오, 헬스케어

완제의약품 수출이 크게 증가했습니다.

 

6월 전체 수출이 신고가를 기록할 가능성이 있어보입니다.

 

휴젤, 대웅제약, 메디톡스의 보톨리눔톡신 수출도 많이 잘나왔습니다.

 

화장품에서는 미국향 색조화장품 수출이 6월에 또다시 사상 최고치를 달성할 것으로 예상됩니다.

 

임플란트 수출은 중국향이 인상적인데요. 20일만에 5월 전체 수출을 뛰어넘었습니다.

 

오스테오닉의 정형외과 부분품 수출이 단가와 수출액 모두 급상승했습니다.

 

티앤엘의 창상피복재 수출은 6월에도 신고가 경신이 기대됩니다.

 

미국향은 이미 넘어섰을 것으로 추정됩니다.

 

에이피알 등의 가정용 미용기기 수출도 5월에 꺾이는 것처럼 보였으나 6월 다시 튀어 올랐습니다.

 

미국 수출이 엄청나네요.

 

(5) 기타

골프존, 브이씨의 골프용품, KT&G의 담배가 양호한 수출을 보여줬습니다.

 

엔터사들의 음반 수출도 많이 잘 나왔습니다.

 

6월 수출이 24년 월 수출 중 최고치가 될 수 있겠습니다.

 

라면, 핫도그 등 음식료 수출도 견조하게 상승하는 추세입니다.

 

변압기는 소형과 대형 모두 좋습니다. 몇 달 안 쉬고 또 사상 최고치를 보여주었습니다.

 

화학에서는 송원산업의 산화방지제, 금호석유의 BPA, 효성티앤씨의 스판덱스 수출이 견조한 모습입니다.

 

(6) 수입

포토레지스트가 5월 전체 수입금액 대비 6월 20일 수입 금액이 더 많습니다.

 

Underfill은 HBM 업황을 대변하는 것 같습니다.

 

반도체 수출 요약

2024년 6월 1~20일 반도체 수출액이 73조500만달러를 기록하며 1년 전보다 50.2% 증가하였습니다.

 

전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중이 20.4%로 1년 전보다 5.7%포인트 증가했습니다.

 

반도체 비중이 20%를 넘어선 건 지난 2022년 9월(21.1%) 이후로 33개월 만입니다.

 

(1) 메모리

- 수출 금액: 35억 4,039만달러 (+60.1% YoY, +17.7% MoM) - 수출 단가: 20,466달러/kg (+106.6% YoY, -5.8% MoM)

 

(2) DRAM

- 수출 금액: 12억 2,278만달러 (+62.2% YoY, +11.4% MoM) - 수출 단가: 17,334달러/kg (+110.6% YoY, +0.3% MoM)

 

(3) Flash 메모리

- 수출 금액: 4억 5,975만달러 (+44.0% YoY, +5.0% MoM) - 수출 단가: 16,531달러/kg (+146.6% YoY, -8.7% MoM)

 

(4) MCP

- 수출 금액: 16억 301만달러 (+53.1% YoY, +31.7% MoM) - 수출 단가: 25,769달러/kg (+86.2% YoY, -16.5% MoM)

 

(5) DRAM 모듈

- 수출 금액: 9억 1,707만달러 (+196.3% YoY, +94.8% MoM) - 수출 단가: 7,159달러/kg (+75.1% YoY, +18.6% MoM)

화장품 수출 요약 

화장품에서는 미국향 색조화장품 수출이 6월에 또다시 사상 최고치를 달성할 것으로 예상됩니다.

 

발표일: 6월 21일, 영업일수 13일

- 전체 화장품 수출 4.29억 달러

- 전년동월비 10% 증가, 전월비 5% 증가

- 영업일수 기준: 전년동월비 10% 증가, 전월비 12% 감소

- 주요 지역 전반적인 약세

- 미국 수출 강세가 전체 수출 성장 견인

- 미국 기초 강세, 색조도 고성장

 

(1) 주요 지역 (% YoY) 

중국 -26%

홍콩 -5% → 중국+홍콩 -23%

아시아 7개국 -4%

일본 -5%

미국 +48%

 

(2) 카테고리 (% YoY)

기초 +18%, 색조 +9%

 

기초: 중국 -28%, 홍콩 flat, 일본 +40%, 미국 +73%

 

색조: 중국 -17%, 홍콩 -40%, 일본 -28%, 미국 +185%

 

일본 기초, 미국 기초와 색조 모두 고성장