씨에스윈드 증권사 리포트 요약(23.07.11)

11일 증권사 4군데에서 씨에스윈드에 대해서 신규 리포트를 발행하였다. 증권사 리포트들이 매수 의견 및 목표가를 높게 잡았다고 주식이 다 오르는 것은 아니지만 어떤 뷰가 있는지는 확인해 봐야 한다.

다올투자증권(전혜영) 

(1) 리포트 주요 내용 

씨에스윈드 - 해상풍력 하부구조물까지 사업 영역 확대

덴마크 해상풍력 하부구조물 업체 Bladt 인수공시된 취득 금액은 약 270억원이지만 Bladt의 유동부채 등을 감안 시 총 인수 금액은 약 2,000억원으로 추정

Bladt Industries 는 해상풍력 설치에 필요한 모노파일, 재킷, 부유식, 변전소 등 모든 파이프라인을 생산 중

(2) 투자의견과 목표주가

투자의견 BUY

목표주가 120,000 원

유자투자증권(한병화)

(1) 리포트 주요 내용

씨에스윈드 - 글로벌 최대 해상풍력 하부구조물 업체 인수, 성장에 날개 달아

덴마크 Bladt Industries 100% 인수, 269억원 지불

Bladt는 글로벌 최대업체 중 하나로 쟈켓, 모노파일, TP, OSS등 해상 풍력 구조물 모든 영역에 기술 확보

(2) 투자의견과 목표주가

투자의견 STRONG BUY

목표주가 140,000 원

메리츠증권(문경원)

(1) 리포트 주요 내용

씨에스윈드 - 2Q23 Preview ; 아래로 감으로써 위로 가다

매출액보다는 수익성 개선이 기대되는 2Q23

Bladt 인수 : 아래(하부구조물)로 감으로써 사업의 외연을 확대

(2) 투자의견과 목표주가

투자의견 BUY

목표주가 111,000 원

신한투자증권(명지윤)

(1) 리포트 주요 내용

씨에스윈드 - 고객의 사랑을 먹고 벌크업

타이트한 공급이 예상되며 고객사는 씨에스윈드에게 몰린다.

덴마크의 하부구조물 회사, 블라트 인수 발표

(2) 투자의견과 목표주가

투자의견 매수

목표주가 115,000 원

실적 턴어라운드 & 전고점 돌파직전 -> 큰 시세 예상 종목

단기간에 시세가 크게 터질 종목의 조건(주가상승 2~3배)

단기간에 시세가 크게 터질 종목의 조건(주가상승 2~3배)

씨에스윈드 덴마크 블라트 인수 해상풍력 하부구조물 진출

씨에스윈드 덴마크 블라트 인수 해상풍력 하부구조물 진출