원자재(금, 은, 구리) 가격 급등 및 수혜주

최근 금, 은, 구리 등 원자재 가격이 많이 올랐습니다.

 

원자재는 주로 인플레 헷지 수단으로 많이 사용되는 실물자산입니다.

 

오늘은 원자재(금, 은, 구리) 가격 급등 및 수혜주에 대해서 알아보겠습니다.

 

원자재(금, 은, 구리) 가격 급등

 

인플레이션 지속 우려 등으로 인플레 헷지 수단인 원자재(금, 은, 구리)들의 가격이 급등하고 있습니다.

 

2024년은 주식보다 원자재/헷지 자산(비트코인)들의 수익률이 앞서고 있습니다.

 

<원자재 금속 상승 요인>

• 인플레 헷지 수요(실물)
• 제조업 회복 수요(사이클)
• AI/전력망 수요(신규)
• 공급부족 투기 수요(신규)

 

구리 가격 급등

 

런던금속거래소(LME) 구리 선물 가격이 연일 사상 최고치를 경신하며 구리 관련주에 대한 투자자들의 관심도 뜨거위지고 있습니다.

 

구리 선물 가격은 공급 차질 우려로 인해 올해 들어 20% 넘게 상승했습니다.

 

구리 가격 급등 원인

구리 가격 급등 원인은 크게 전력화에 따른 수요 증가, 중국의 전략적 비축, 투기적 매수 가세가 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

 

(1) 구리 수요 증가와 공급 부족

신규 구리 사용량의 증가가 공급 측면 문제와 결합해 시장을 타이트하게 만들고 있습니다.

 

<구리 수요 증가>

제조업 경기 회복ㆍAIㆍ인프라 데이터센터, 전선망 인프라 개선, 신재생 전기차, 가전/가구, 스마트빌딩, 발전소

산업별 구리 수요	21~35년 연간 성장률
태양광	12%
지상풍력	10%
해상풍력	23%
배터리 저장	22%
전기차	14%

 

<공급 지연>

환경 문제, 인허가 지연 제련소 감산, 글로벌 공급 축소 채굴 비용 증가

 

(2) 중국의 전략적 비축

 

구리 시장의 중요한 역동성은 중국의 구리 비축에 있습니다.

 

중국의 구리 재고가 올해 사상 최고치를 기록했습니다.

 

중국은 일반적으로 매년 이맘때에 구리 재고를 사용하지만, 이번에는 구리 가격이 급등하는 동안 재고를 늘리고 있습니다.

 

(3) 투기적 매수

 

원자재 관련주

원자재 특성 고려, 헷지 성격, 공급 문제 아닌 이상 지속성 없음

 

(1) 구리/전선

이구산업, 대창, 서원, 풍산, 대원전선, 가온전선, 대한전선, 제일전기, 광명전기, 제룡전기

 

(2) 금

엘컴텍, 아이티센, 콤텍시스템, 한컴위드

 

(3) 알루미늄

조일알미늄, 피제이메탈, 알루코, DI동일, 남선알미늄

 

(4) 니켈

STX, LX인터, 율호, 티플랙스, 유에스티, 황금에스티, 에코프로, 현대비앤지스틸

 

(5) 코코아

한국가구

 

(6) 원유

S-Oil, 한국석유, 흥구석유, 중앙에너비스, SH에너지화학, 극동유화, 대성산업

 

(7) 식량

미래생명자원, 한일사료, 팜스토리 이지홀딩스, 대주산업, 사조동아원, 한탑

 

(8) 가스

지에스이, 대성에너지, 대성산업

 

(9) 대두

신송홀딩스, 샘표, 인산가

 

(10) 리튬

미래나노텍, 금양, 하이드로리튬, 리튬포어스, STX, 강원에너지, 에코앤드림, 에코프로비엠

 

(11) 철강

세아제강, 한국철강, 동국제강, 세아베스틸, 휴스틸, TCC스틸

 

(12) 커피

한국맥널티

 

(13) 비료

효성오앤비, 조비, 누보, 태경비케이, 유니드, 남해화학

 

(14) 희토류

삼화전자, 삼화전기, 상신전자, 유니온, 유니온머티리얼, 동국알앤에스, 티플렉스

 

(15) 상사

포스코인터, LX인터, 현대코퍼레이션

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지금까지 원자재(금, 은, 구리) 가격 급등 및 수혜주에 대해서 알아보았습니다.

 

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