기업용 SSD 품귀 현상으로 25% 가격 상승 및 낸드 수혜주 (삼성전자, 네오셈, 엑시콘, 테스, 심텍, 파두, 하나머티리얼즈)

최근 낸드플래시 메모리 제품인 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 품귀 현상 소식에 관련 반도체 기업들에게 매수세가 몰리고 있습니다.

 

오늘은 기업용 SSD 품귀 현상으로 25% 가격 상승 및 낸드 수혜주(삼성전자, 네오셈, 엑시콘, 테스, 심텍, 파두, 하나머티리얼즈)에 대해서 알아보겠습니다.

 

생성형 AI 의 급격한 성장

 

ChatGPT, Bard, DALL-E 등 혁신적인 생성형 AI 모델이 등장하며 관련 기술 개발 및 활용이 급격하게 증가하고 있습니다.

 

생성형 AI 모델은 학습 과정에서 엄청난 데이터를 필요로 하며 이는 기업에게 데이터 저장 용량에 대한 요구를 크게 증가시키게 됩니다.

 

글로벌 빅테크 기업들의 데이터센터 확장

AI 열풍으로 글로벌 빅테크 기업들이 증가하는 데이터 처리량을 수용하기 위해 데이터센터 확장에 막대한 투자를 진행하고 있습니다.

 

기업용 SSD 품귀 현상

 

확장되는 데이터센터에는 대규모 기업용 SSD가 필요합니다.

 

글로벌 서버 기업들이 SSD 물량 확보를 위해 선주문이 쇄도하고 있으며 이는 공급량을 상회하는 수요 증가를 초래하고 있습니다.

 

삼성전자 기업용 SSD 가격 25% 인상

기업용 SSD 수요가 폭발적으로 늘어나면서 단가 상승, 생산량 증대가 예상됩니다.

 

삼성전자는 2024년 2분기 기업용 SSD 가격을 1분기 대비 25% 올린다는 계획과 감산기조에 있던 기업용 SSD 생산을 정상화하는 것은 물론 증산까지도 검토 중이다라는 소식이 전해졌습니다. (당초 15% 인상 계획)

 

<글로벌 낸드 시장 점유율 (단위 : %)>

• 삼성전자 36.6%
• SK하이닉스(솔리다임 포함) 21.6%
• 키옥시아 14.5%
• 웨스턴디지털 12.6%
• 마이크론 9.9%
• 기타 4.9%

 

기업용 SSD 품귀현상의 수혜

기업용 SSD는 낸드플래시로 제작되기 때문에 낸드플래시 밸류체인 기업들의 수혜가 예상됩니다.

 

(1) 삼성전자 (+3.66%)

기업용 SSD 시장 점유율 50%이상을 차지하고 있어 가격 결정에 절대적인 영향 행사

 

(2) 엑시콘 (+21.94%)

후공정 검사장비업체, 삼성전자 향 SSD 테스터와 메모리 모듈 테스터를 공급합니다.

 

2023년 기준 SSD 부문 매출액이 437억 원으로 전체 매출의 53% 차지

 

(3) 네오셈 (+8.58%)

후공정 검사장비업체, SSD 성능 및 신뢰성 검사 장비를 공급합니다.

 

2023년 전체 매출 1000억원에서 SSD부문 매출이 954억원으로 매출의 대부분을 차지합니다.

 

(4) 파두 (+11.37%)

시스템 반도체 팹리스 업체로 데이터센터향 SSD 컨터롤러 전문 기업입니다.

 

SK하이닉스가 주고객사입니다.

 

(5) 심텍 (+0.15%)

SSD용 기판 생산

 

(6) 하나머티리얼즈 (+4.04%)

반도체 낸드용 식각장비 소모품 판매(Electrode, Si Ring, SiC Ring)

 

(7) 테스 (+17.52%)

SSD/낸드용 증착 장비

 

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지금까지 기업용 SSD 품귀 현상으로 25% 가격 상승 및 낸드 수혜주(삼성전자, 네오셈, 엑시콘, 테스, 심텍, 파두, 하나머티리얼즈)에 대해서 알아보았습니다.

 

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