다이어트 열풍 비만 치료제 관련주 노보노디스크와 일라이 릴리의 실적 및 전망

23년에 이어 24년에도 세계는 다이어트 열풍입니다.

 

글로벌 비만 치료제 시장은 앞으로 쭉 성장할 것으로 기대가 되고 있습니다.

 

2023년에는 8조 원 정도였는데 2032년에는 134조 원까지 규모가 커질 것으로 예상이 되고 있습니다.

다이어트 열풍 비만 치료제 관련주 노보노디스크와 일라이 릴리의 실적 및 전망

 

오늘은 다이어트 열풍으로 비만 치료제 시장에서 선두를 달리고 있는 노보노디스크와 일라이릴리의 실적 및 전망에 대해서 알아보겠습니다.

 

노보노디스크

 

노보노디스크는 덴마크 코펜하겐에 본사를 둔 제약회사입니다.

 

대표 연구 분야는 당뇨병이며 최근 비만 치료제 위고비로 큰 주목을 받은 기업입니다.

 

노보노디스크의 임상 결과를 봤을 때 위고비를 사용했더니 뇌졸중이나 심근경색 발생률도 같이 감소했다는 게 확인이 되고 있습니다.

 

그래서 미래에셋증권에서는 비만 치료제 영역에서도 올해는 다양한 연구개발의 모멘텀이 발생할 수 있다는 얘기를 하고 있습니다.

 

최근 1년 동안 노보노디스크 주가는 74% 이상 상승했습니다.

 

노보노디스크 23년 4분기 실적

 

매출 - DDK 658.63억 YoY +37% 순이익 - DDK 219.63억 YoY +62% 주당순이익 - DDK 4.92 YoY +63%

 

노버노디스크는 실적도 좋았습니다.

 

작년 4분기에 당뇨병이나 비만 관리 부문의 매출이 크게 늘어났습니다.

 

대표 제품 위고비의 매출이 6조 원 이상을 기록했습니다.

 

4분기동안 매출은 658억 6300만 크로네로 전년대비 37% 성장하였습니다.

 

순이익, 주당순이익 각각 219억 6300만크로네, 4.92크로네로 약 60% 정도 성장하였습니다.

 

달러로 표기하자면 매출 96억달러, 주당순이익 0.7156 달러로 시장예상치를 모두 상회하였습니다.

 

노보노디스크 실적 세부 매출 내역

· GPL-1 - DDK 377.61 억 YoY +55% · Insulin - DDK 119.80억 YoY -6% · Diabets Care - DDK 500.63억 YoY +105% · ETC - DDK 45.71억 YoY -6%

 

GPL-1 매출은 377억 6100만 크로네로 전년대비 55% 성장하였습니다.

 

비만치료제와 함께 매출에 큰 기여를 하고 있는 사업부문입니다.

 

인슐린은 119억 8000만 크로네로 전년대비 - 6% 로 성장이 더딘모습입니다.

 

주목해야할 부분은 비만치료제쪽입니다.

 

500억 6300만 크로네로 105% 성장하였습니다.

 

비만치료제 제품은 위고비와 삭센다로 나누어지는데 위고비가 전년대비 293% 성장하였고, 삭센다는 47% 역성장하였습니다.

 

노보노디스크 전망

 

노보노디스크(노보홀딩스)는 투자를 많이 해서 생산량을 더 늘릴 계획을 밝히며 세계 3대 CDMO 기업인 캐털란트를 $165억 달러 (22조원)에 인수했습니다.

 

일라이릴리

일라이릴리는 인디애나주에 본사를 두고 있는 세계 시총 1위 제약회사입니다.

 

당뇨병, 면역치료제, 항암제, 비만치료제 등 다양한 약물을 생산ㆍ판매하는 기업입니다.

 

최근 비만 치료제 '마운자로'와 '젭바운드'가 주목 받으면서 100%가 넘는 상승률을 나타내고 있습니다.

 

젭바운드는 원래 당뇨병 치료제였지만 비만 치료에도 효과가 있어 '마운자로' 라는 새로운 이름으로 미국 식약의약국(FDA) 승인을 받아 비만치료제로 사용되고 있습니다.

 

젭바운드 수요는 공급이 부족할 정도로 증가하고 있습니다.

 

일라이 릴리 23년 4분기 실적

-EPS: $2.49 (예측치 $2.09 ) -매출: $9.35B (예측치 $8.96B)

 

매출 93.5억 달러(+28.1% YoY)를 기록했습니다.

 

이는 컨센서스를 3.8억 달러 상회했습니다. 

 

 EPS 2.49달러(+19.1% YoY)를 기록했습니다.

 

이는 컨센서스를 0.12달러 상회했습니다. 

 

매출 증가는 판매량 확대를 통해 11%p, 실질 가격 상승에 따른 16%p, 그리고 우호적인 환율 1%p를 통해 달성되었습니다.

 

일라이릴리 같은 경우에도 마찬가지로 비만 치료제인 마운자로 쪽에서 매출이 좀 많이 늘어난 것으로 나타나고 있습니다.

 

4분기 매출이 93억 5천만 달러로 전년 동기 대비 28% 증가했습니다.

 

4 분기 실적에는 지난 11월 초 식품의약국(FDA) 승인을 획득한  일라리릴리의 체중 감량 신약 젭바운드(Zepbound)의 매출이 처음으로 포함됐습니다 .

 

일부 분석가들은 젭바운드가 출시 첫 해에 10억 달러 이상의 매출 을 올릴 것으로 예상하고 있으며 노보노디스크의 블록버스터 비만 주사제 위고비보다 더 많은 체중 감량을 유발할 수 있다는 점에서 부분적으로 이 약물에 열광하고 있습니다.

 

뿐만아니라 다이어트약으로 각광받고 있는 마운자로가 큰 폭의 가격 상승으로 연결되었습니다.

 

다이어트약으로 각광받고 있는 마운자로, 젭바운드 등이 포함된 신규 제품군은 4분기에 24.9억 달러 매출을 기록했으며, 이 중 마운자로가 22억 달러 매출을 차지했습니다.

 

마운자로 매출은 전분기 대비로도 65% 증가했습니다.  

 

매출총이익률은 31%를 기록했습니다.

 

일라이 릴리 24년 가이던스

Eps: 12.20달러~ 12.70달러(예측치 12.56달러) 매출: 404억 달러~416억 달러(예측치 391.4억 달러)

 

일라이 릴리(LLY) 경영진은 ‘24년 전체 매출 가이던스를 404억~416억 달러로 / EPS 가이던스를 12.20~12.70달러로 제시했습니다.

 

매출 가이던스는 월가 컨센서스 391.4억 달러를 상회했습니다.

 

일라이 릴리 전망

 

24년 1분기에 일라이릴리 알츠하이머 치료제 '도나네맙'의 승인이 예정되어 있습니다.

 

추정 매출은 2035년까지 연간 약 53억 9000만달러 에 달할것으로 추정하고 있습니다.

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지금까지 다이어트 열풍으로 비만 치료제 시장에서 선두를 달리고 있는 노보노디스크와 일라이릴리의 실적 및 전망에 대해서 알아보았습니다.

 

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