동성화인텍 24년 2분기 실적 및 주가 전망

지난 13일 동성화인텍이 24년 2분기 실적을 발표하였습니다. 

 

오늘은 동성화인텍 24년 2분기 실적 발표 및 전망에 대해서 알아보겠습니다.

 

동성화인텍 24년 2분기 실적 발표

동성화인텍은 지난 13일 24년 2분기 실적을 발표했습니다.

 

2분기 매출, 영업이익이 각각 1378억 원, 123억 원으로 YoY -4.27%, +43.06% 달성하였습니다.

 

순이익이 영업이익 대비 감소한 이유는 4월 화재로 인해 85억 원 영업외 손실로 처리되어 기타손실 87억이 발생하였습니다.

 

하지만 3분기 때 보험처리 되어 일부 환입이 될 예정입니다.

	예상치	발표치
매출액	1,421억 원	1,378억 원 (yoy -4.27%)
영업이익	137억 원	123억 원 (yoy +43.06%)
순이익	-	32억 원

 

(1) 동성화인텍 최근 실적

	매출액	영업이익	순이익
2024.2Q	1,421억	123억	32억
2024.1Q	1,372억	101억	86억
2023.4Q	1,390억	129억	82억
2023.3Q	1,243억	121억	99억
2023.2Q	1,440억	86억	80억
2023.1Q	1,241억	37억	27억

 

동성화인텍 전망

 

(1) 수주 잔고

 

동성화인텍의 2분기 수주 잔고는 2조 1344억 원으로 1분기 2조 2392억 원에서 약 1050억원 가량 감소했습니다.

 

(2) 제품 가격

 

주력 제품인 초저온보냉재((LNG 운반선 1척의 m3당 평균가격)의 단가가 소폭 상승했습니다.

	제 40기 반기	제 39기	제 38기
초저온보냉재((LNG 운반선 1척의 m3당 평균가격)	925,000원 (1분기 919,000원)	878,000원	776,000원
냉매(주요 제품 평균 출하 가격)	4,108원 (1분기 4,626원)	4,372원	3,991원

 

(3) 원재료 가격

 

원재료 가격 역시 1분기 대비 소폭 상승했습니다.

	제 40기 반기	제 39기	제 38기
초저온보냉재 (kg)	2,383원 (1분기 2,286원)	2,597원	2,651원
냉매 (kg)	2,914원 (1분기 2,812원)	3,378원	2,560원

 

(4) Q의 증가

 

1분기 Q증가가 제한적이었지만 3분기 이후부터 캐파가 30척으로 늘어날 전망입니다. 

 

추가로 한화오션 전용 캐파가 3~5척 정도 추가 될 예정으로 본격적인 매출볼륨성장이 예상됩니다.

 

동성화인텍의 투자포인트는 Q의 증가 + P의 상승 - C의 감소로 영업레버리지가 발생할 것으로 예상됩니다.

 

주식투자에 실패하는 방법 두 가지 (피터린치)

1. 그저 그런 전망을 가진 회사를 그저 싸다는 이유만으로 사는 것.

 

2. 엄청나게 빠른 성장을 보이고 있는 회사를 약간 비싸다는 이유로 파는 것.

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지금까지 동성화인텍 24년 2분기 실적 발표 및 전망에 대해서 알아보았습니다.

 

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