하나머티리얼즈 21주 추가매수

상여금 962,670원이 입금되어 주저없이 주식 매수를 진행했다. 신규로 사고 싶은 종목이 없어(사실 공부된 종목이 없음) 보유 종목 중에서 추가 매수했다. 주가가 많이 오른 것 이슈가 있는 것을 제외하고 하반기 주가가 상승 될 것으로 추려본 결과 동성화인텍, 씨에스윈드, 하나머티리얼즈 3종목으로 추려졌다. 동성화인텍은 2일동안 상승을 했고 씨에스윈드는 고민하는 사이에 급반등을 보여 하나머티리얼즈 매수를 결정했다.

하나머티리얼즈 투자포인트

하나머티리얼즈는 식각공정에 사용되는 소모성 부품 Si링, SiC링 판매 기업이다.

1) 전방산업 고객사 TEL의 성장

TEL 하이브리드 식각기의 개발, 삼성전자가 도입 검토.

유전체 시장이 전도체 시장 대비 빠르게 확대.

유전체 시장 1등 장비 기업 TEL의 시장 지배력 상승.

하나머티리얼즈 매출액 내 TEL 비중 70% 차지.

TEL 이 하나머티리얼즈 지분 13.8% 보유.

2) SIC링 매출 본격화

21년 하반기 고객사(TEL) 퀄 테스트 통과, 22년 SIC링 양산 시작.

특정 불량 이슈 해결 위해 하이브리드 SIC링 개발.

SIC링 낸드향 특정 라인에만 공급 -> 향후 적용 라인 확대로 매출 증가 예상.

3) CAPA 증설

2019년 아산 사업장 증설 2000억 규모 -> 4000억 규모.

SI부품 3500억, SIC부품 500억 규모

2022년 4월~2023년 8월 31일 아산 2공장 증설 진행 (8000~9000억 규모)

4) 잉곳 내재화율 상승에 의한 원가 절감 효과

폴리실리콘을 매입하여 자체적으로 잉곳 생산 -> 원가 절감

22년 단결정 잉곳 CAPA 50% 확대.

매매일지(2023.07.07)

47,650원 21주 매수

반도체 소모 부품 업계의 차세대 주자 '하나머티리얼즈'

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하나머티리얼즈 주주총회 질의응답 (23년 3월 24일)

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