당신이 잠든 사이, 해외 증시 (22.08.16)

글로벌 마켓 헤드라인

1. 미국 7월 산업 생산이 전월비 대비 0.6%를 나타내었다. 예상치는 0.3% 였다. 

2. 미국 7월 주택착공이 9.6% 감소하며 17개월래 최저치를 나타내었다. 

3. 월마트, 홈디포가 2분기 매출을 예상 상회하였다. 

4. 바이든 대통령이 '인플레 감축법안'을 서명하였다. 최저 법인세율 15%를 도입하였다. 

기후변화 대응과 의료보장 확충
910조 원 규모의 지출 계획이 포함
핵심은 전기차 보급 확대
중고차 5백만 원, 새 차 1천만 원 세금공제
중국산 배터리를 사용 경우와 미국 밖에서 생산된 전기차 대상에서 제외

5. 제레미 시걸은 "인플레 정점을 지나 경제 연착륙이 가능"하다고 했다. 

6. 배드 배스 앤 비욘드 주가가 장중 60% 급등하며 밈주식이 재부각 되기 시작했다. 

7. 애플이 채용 담당 계약직 직원을 100명 해고했다.

8. 레이달 리오 헤지펀드 '브리지워터'가 중국 주식을 대거 정리하였다. 

전일 해외 증시 흐름과 특징

미국 증시 장 마감 (22.08.16)

뉴욕 증시 혼조세 마감

다우 +0.71% (34,152p) / S&P500 +0.19% (4,305p) / 나스닥 -0.19% (13,102p) / 필라델피아 반도체 -1.03% (3,045p)
WTI 86.85$ / 원달러 환율 1,313원
미국채 10년 물 2.808%,  2년 물 3.268% -> 미 10-2년 장단기 금리차 -0.402% p

특징 

미국 투자 지도 (22.08.16)

• 필수 소비재와 임의 소비재가 크게 상승하였고 에너지와 부동산 관련 주가 크게 하락하였다. 
• 대표 소매업체인 월마트(WMT)가 2분기에 깜짝 실적을 발표하였다. (전자상거래 매출이 전년 동기 대비 12% 증가) 
• 홈디포(HD)의 2분기 EPS와 매출이 예상을 크게 상회하였다. EPS는 전년대비 +11%, 매출은 전년 대비 6%
• 타깃(TGT), 베스트바이(BBY) 등 동종 소매업체가 동반 상승하였다. 
• 아마존 (AMZN)이 자사의 구독 서비스에 대해서 연방 거래 위원의 조사가 비정상적이라고 비판하였다.
• 애플(AAPL)이 채용 담당 계약직 직원 100명을 해고하였고 올해 9월 5일부터 '주 3일 출근제'를 시행할 예정이다. 버핏이 2분기에 애플 주식 390만 주를 매수하였다. 40% 비중을 차지하게 되었다. BoA 매수의견 유지
• 엔비디아(NVDA) 필라델피아 반도체 지수가 0.94% 하락하였다. 
• 기술주인 줌(ZM)의 하락폭이 컸다. -3.57%, 시티그룹이 투자의견을 매도로 하향하였다. 

원자재 마켓 헤드라인

1) 미국 천연가스가 유럽 가격 상승 영향으로 9달러대로 재 급등하였다. 

2) 러 가즈프롬은 유럽 가스 가격이 겨울 떈 60% 오를 것이라고 하였다. 

3) 국제유가가 이란 핵합의 복원 가능성 대두로 우크라 전쟁 전 가격으로 하회하였다. 두 달 새 30% 하락하였다. 

4) CE는 주식과 원자재 시장의 상관관계가 약해졌다고 말했다. 

5) 유럽이 겨울철을 대비하여 천연가스 비축에 총력을 기울이고 있다. 

ETF시황

• 상승 ETF : 천연가스, 중국 부동산, 소매 유통 산업, 인터넷, 온라인 소매 판매
• 하락 ETF : 비트코인, 재생 에너지, 디저털 전환, 유전체학, 탄소배출권
• 소매 관련주 기업 추종 ETF (XTR)
• 디지털 전환 기업 추종 ETF (DAPP)
• 유전자 관련 의료 기업 추종 ETF (GNOM)

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