미국ㆍ중국 패권 다툼 영역 확장, 조선주 강세

지난 14일 미국과 중국 패권 다툼 속에서 바이오 안보 갈등 그리고 조선까지 패권 다툼의 영역에 들어간다는 소식에 바이오와 조선주들에 강세 흐름이 나타났습니다.

미국ㆍ중국 패권 다툼 영역 확장, 조선주 강세

 

오늘은 미국ㆍ중국 패권 다툼 영역 확장과 조선주 강세에 대해서 알아보겠습니다.

 

미국 조선ㆍ해운 노조, 중국 불공정관행 문제 제기

 

미국의 주요 노동조합 5곳이 미국 무역 대표부에 중국 조선ㆍ해운사에 대한 제재를 요청하는 청원서를 냈습니다.

 

청원서에는 중국의 불공정 무역 관행에 대한 지적과 중국산 선박에 대한 요금을 부과해야 한다는 요청 등도 담겨 있었습니다.

 

일단 미국 무역 대표부는 청원을 접수했습니다.

 

청원을 접수하고 나면 45일 내에 이걸 조사할지 말지 여부를 결정 내려야 됩니다.

 

미국ㆍ중국 패권 다툼 영역 확장

 

(1) 반도체

• 중국으로 반도체 장비 수출 규제
• 블룸버그 "미국, 중국 반도체업체 6곳 추가 제재 검토"
• TSMC/삼성전자에 반도체 보조금 지급
• 중국 사상최대 반도체 펀드

 

(2) 바이오

• 미국 생물보안법 상원 통과 : 미국인 개인 건강·유전 정보 우려기업으로 보호
• 생명공학산업기구(BIO) 우시앱텍 회원자격 박탈 논의
• 우시앱텍(-12%) 우리바이오로직스(-13%)
• 중국 CDMO 물량 국내 CDMO 기업 수혜

 

(3) 전기차

• IRA의 해외우려기업집단(FEOC) 규정

 

(4) 조선

• 미국 5개 노조, 미국무역대표부에 중국 조선/해운업 불공정무역행위 청원
• 중국 정부, 해양ㆍ물류ㆍ조선 산업 장악 위해 가격 인위적 낮춰 M/S 확대 전 세계에 항만과 물류 시설망 구축한 뒤 미국 선박/해운사를 차별
• 중국 불공정 무역관행 지적
• 조선/해운 중국산 선박에 대한 요금 부과
• 조선업 지원기금 조성
• 미국무역대표부(USTR) 청원 접수 (청원 접수 후 45일 내로 조사 개시 여부 결정)

 

조선 밸류체인

 

(1) 제조

HD한국조선해양 삼성중공업 한화오션 HD현대중공업 현대미포조선 HJ중공업

 

(2) 조선기재재 - 엔진

HSD엔진 STX엔진 STX중공업 인화정공 케이프 케이에스피

 

(3) 조선기자재 - 피팅/밸브

태광 성광밴드 케이에스피 하이록코리아 디케이락 조광ILI

 

(4) 조선기자재 - 설비

한국카본(보냉재) 동성화인텍(보냉재) 대양전기공업(조명) 동방선기(스틸배관)

 

(5) 조선기자재 - 구조물

오리엔탈정공(상부구조물) 세진중공업(데크하우스) 상상인인더스트리(크레인) SDN(선외기) 현대힘스(블록)

 

조선주 전망

(1) 신조선가 사상 최고가

 

비싼 값으로 선박을 수주할 수 있어 조선사들의 수익성이 개선됩니다.

 

(2) 유가 상승

OPEC+ 추가 감산 + IEA 전 세계 원유 수요의 전망치를 상향 조정 영향을 받아 유가가 상승하고 있습니다.

 

유가가 상승하면 에너지 프로젝트가 늘어나게 되고 조선 발주 증가가 이어집니다.

 

조선 발주 이후에 6~12개월 정도 시차를 두고 피팅사(조선기자재)들이 움직이는데 최근 들어 피팅주들 괜찮은 시세도 보여주고 있습니다.

 

(3) 미국 정부의 중국 조선사 제재

한국 조선업체들의 반사 수혜 기대됩니다.

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지금까지 미국ㆍ중국 패권 다툼 영역 확장과 조선주 강세에 대해서 알아보았습니다.

 

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