온 디바이스 AI 관련 수혜주

온 디바이스 AI 키워드가 갑자기 주목을 받고 있습니다.

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오늘은 온 디바이스 AI 가 무엇인지와 관련 수혜주에 대해서 알아보겠습니다.

 

AI 테마 확산과 수혜주

최근 들어서 AI 테마에서 변화의 흐름이 미국에서 뿐만 아니라 우리나라에서도 포착이 되고 있습니다.

 

2023년 초에는 엔비디아 독주 였지만 최근 들어서는 다른 종목들로 상승세가 확산하는 모습이 펼쳐지고 있습니다.

 

지난 한 주간의 데이터를 놓고 같이 따져보시면, 흐름이 명확하게 결이 바뀌었구나라는 걸 인식하실 수 있습니다.

 

지난 한 주 동안 HBM을 대변하던 기존 AI 테마였던 SK하이닉스와 한미반도체는 마이너스 수익률을 기록했지만 이제는 소프트웨어나 자유 주행 로봇과 솔루션과 의료 AI로 돌아가는 순환매 장세가 연출되고 있음을 확인할 수 있습니다.

 

추가로 온 디바이스 AI와 관련 된 디자인하우스, 소켓, 기판, 펩리스, IP 관련 종목들이 주간 단위로 봤을 때 큰 상승세를 시원했습니다.

 

온 디바이스 AI 관련 글로벌 업체 Flow

일시	기업	내용
2023-10-16	Qualcomm	스냅드래곤 서밋 2023 에서 AI 관련 AP(Snapdragon8 Gen3)공개
2023-11-06	Mediatek	디멘시티 9300출시
2023-11-08	Samsung	삼성전자 생성형 AI '가우스' 공개, 갤럭시 S24 시리즈 탑재 유력
2023-11-13	Vivo	업계 최초 AI 스마트포ㆍ X100, X100 pro 공개
2023-11-13	Apple	iOS 18에 온 디바이스 AI 탑재 개발 진행
2023-11-18	OPPO	자체 훈련용 대규모 언어 모델 ColorOS14 출시

 

10월 16일 퀄컴이 온디바이스 AI 관련해서 스냅드래곤 서밋 2023에서 AI 관련 AP Snapdragon8 Gen3를 공개했습니다.

 

이때 AP를 공개하면서 발표했던 내용이 AI PC 시장이 2030년까지 연평균 50%의 급성장을 할 거라고 이야기를 했습니다.

 

그러면서 온 디바이스 AI가 미국 시장에서 크게 주목을 받았습니다. 하지만 주목도에 비해 이후 퀄컴 주가 상승세가 그렇게 뚜렷하게 나타나지 않았습니다.

 

그런데 유독 국내에서만 이 키워드(온 디바이스 AI)가 주목을 받았는데 영향을 준 건 바로 삼성이었습니다.

 

11월 8일 삼성전자가 생성형 AI '가우스' 공개한 이후에 비보, 애플, 오포 등의 폰 기업들이 AI를 탑재하겠다고 발표를 하면서 온 디바이스 AI가 갑자기 시장에서 큰 화두를 몰고 오는 그런 모습이었습니다.

 

클라우드 서버 기반의 AI vs 온 디바이스 AI

	클라우드 서버 AI	온디바이스 AI
장점	대용량, 거대규모 모델 운용을 통한 AI학습 및 추론 성능 극대화	빠른 응답속도, 저전력, 저비용, 개인정보 보호
단점	추론 정확도 중요 (저전력화는 상대적으로 후순위)	실시간 추론

 

(1) 클라우드 서버 기반의 AI

지금까지 AI 분석은 클라우드 서버 기반의 AI로 사용자가 PC를 통해서 클라우드 쪽으로 요청을 하고 클라우드 서버에서 분석된 내용을 다시 받아와서 우리가 볼 수 있는 그런 구조였습니다.

 

(2) 온 디바이스 AI

하지만 앞으로의 AI 분석은 클라우드쪽으로 요청을 보내지 않고 바로 폰/PC 안에서만 다 끝내는, AI가 혼자서 구동을 할 수 있는 시스템이 바로 온 디바이스 AI 입니다.

 

온 디바이스 AI 장점과 장착

온 디바이스 AI 장점은 클라우드 쪽으로 정보가 안 넘어가니까 개인정보도 보호할 수 있고 전력도 줄일 수 있고 응답 속도도 빠릅니다.

 

온 디바이스 AI 장착은 앞으로 여러 곳에서 이루어질 전망인데 대표적으로 스마트폰, 자유주행, 드론 등이 될 것입니다.

 

실시간 통화 통역, 위치 인식, 작동제어 등의 기능을 수행할 것으로 보입니다.

 

많은 기업들이 이미 뛰어들었습니다.

 

삼성뿐만이 아니라 구글, 애플, 샤오미 등 앞으로의 차세대 폰에 AI를 입혀서 출시를 할 것이다.

 

온 디바이스 AI 관련 수혜주

온 디바이스 AI와 관련 종목으로 디자인하우스, 소켓, 기판, 펩리스, IP 종목들이 주목을 받으면서 상승하고 있습니다.

업종	종목	업종	종목
디자인하우스	가온칩스	소켓	마이크로컨텍솔
	에이디테크		티에스이
	코아시아		티에프이
	에이직랜드		리노공업
팹리스	제주반도체		ISC
	텔레칩스(차량용)	IP	오픈엣지테크
기판	심텍		퀄리타스반도체
	대덕전자		칩스앤미디어
	삼성전기

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지금까지 온 디바이스 AI 가 무엇인지와 관련 수혜주에 대해서 알아보았습니다.

 

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