24년 2월 결산 (보유종목 변경)

2024년 2월은 정말 오랫만에 보유종목 변경이 있는 달이었습니다.

 

몇년간 보유했던 종목들을 손실 또는 익절로 보내줬고 새로운 종목들로 포트변경을 했습니다.

 

24년 2월 국내 증시 결산

24년 2월 코스피, 코스닥은 각각 +5.82%, +7.97%로 크게 상승했습니다.

 

하지만 내 자산은 수익률이 저조했습니다. 

 

<국내 증시 2024년 월별 수익률>

	코스피	코스피 월별 수익률	코스닥	코스닥 월별 수익률
2024-01-31	2497.09	-6.0%	799.24	-7.8%
2024-02-29	2642.36	+5.82%	862.96	+7.97%

 

우리나라 2월 시장은 밸류업 프로그램 기대감에 의한 저PBR주 상승과 HBM 에 한정된 주들만 상승해 지수 상승률을 따라가지 못한 슬픈 달이었습니다.

 

보유종목(19종목)

 

2월 내 자산 상승폭은 +1.16%로 코스피(+5.82%), 코스닥(+7.97%) 상승폭을 크게 하회 했습니다.

 

2월 저PBR주, HBM 관련주 부재로 지수와는 무관한 방향성을 보였습니다.

 

• 1월 QoQ -8.11%
• 2월 QoQ +1.16%
• 2024년 수익률 -7.04%

 

(1) 24년 2월말 포트비중(%)

종목명	테마	24년 2월말 포트비중 추이
파크시스템스 (신규매수)	반도체(EUV 전공정 장비)	6.68
이수페타시스 (신규매수)	반도체(PCB)	3.31
기가비스 (신규매수)	반도체(기판테스트장비)	2.79
에스앤에스텍 (신규매수)	반도체(EUV 장비ㆍ소재)	1.62
DB하이텍	반도체(파운드리)	12.07 -> 0
동성화인텍	조선(LNG)	10.84 -> 10.96
엘앤에프	2차전지(양극재)	1.67 -> 1.96
다원시스	철도, 반도체장비, 핵융합	1.23 -> 0
ISC	반도체(소켓)	14.35 -> 13.26
씨에스윈드	풍력	9.10 -> 8.07
하나머티리얼즈	반도체(부품)	11.14 -> 11.09
아이쓰리시스템	방산, 자율주행 적외선	9.83 -> 11.14
본느	화장품	2.14 -> 1.83
에코마케팅	광고	2.60 -> 2.78
크래프톤	게임	4.65 -> 4.87
천보	2차전지(전해질)	0.95 -> 1.02
엔시스	2차전지(장비)	1.49 -> 0
피앤케이피부임상연구센타	화장품	2.48 -> 2.69
에스비비테크	로봇	1.28 -> 1.27
HPSP	반도체(장비)	7.75 -> 8.77
에코프로비엠	2차전지(양극재)	3.98 -> 3.94
그린플러스	친환경	1.31 -> 1.30

 

현금보유량은 -750,000원 감소했습니다. (결혼기념일 선물)

 

매수기업

• 파크시스템스 (반도체 전공정장비)
• 기가비스 (반도체 기판검사장비)
• 에스앤에스텍 (EUV 장비ㆍ소재)
• 이수페타시스 (반도체 PCB)

 

매도기업

• DB하이텍 (8인치 파운드리)
• 다원시스 (철도, 핵융합, 반도체장비)
• 엔시스 (2차전지 장비)

 

(1) DB하이텍

2022년 매출 1조 6753억 / 영업 이익 7685억 사상 최대 실적 -> 2023년 매출액 1조 1578억(yoy -30%) / 영업이익 2448억 원 (yoy -65%)

 

2023년 매출이 줄어들어 300mm 팹을 포기 혹은 연기 결정

 

한,중,일,미,유럽 고객사를 보유하고 있으며, 57%의 수익이 중국에서 나옴 -> 중국과의 관계가 매우 중요

 

그러나 중국이 우리나라 반도체 사용을 줄이고 자급률을 높이며 매출에 큰 영향

 

2023년 행동주의 펀드인 강성부 펀드가 DB하이텍의 지배구조를 개선해 줄 것으로 믿고 홀딩했지만 뒷통수를 맞는 격이 되었음

 

지금은 HBM & 선단공정 중심의 시장 CEO risk, 거버넌스 이슈로 최대한 빨리 exit

 

DB하이텍 매도 이유

 

(2) 다원시스

잦은 유상증자, 개인주주를 호구로 아는 회사인 것으로 판단함

 

(3) 엔시스

2차전지 장비주는 비주도주라고 판단함

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