ASML 24년 1분기 어닝쇼크, 반도체 업황 회복속도 다운

지난 19일 ASML이 1분기 실적을 발표했는데 기대와는 달리 어닝쇼크였습니다.

 

ASML 부진한 실적 발표로 반도체 업황에 대한 불안감을 심어 주면서 다른 반도체 주들의 주가를 끌어내렸습니다.

ASML 24년 1분기 어닝쇼크, 반도체 업황 회복속도 다운

 

오늘은 ASML 24년 1분기 어닝쇼크, 반도체 업황 회복속도 다운에 대해서 알아보겠습니다.

 

ASML 24년 1분기 어닝쇼크

 

본격적인 반도체주 실적 발표 시즌이 시작됐습니다.

 

지난 19일 ASML이 1분기 실적을 발표했는데 기대와는 달리 어닝쇼크였습니다.

 

ASML의 부진한 실적 발표는 다른 반도체 주들의 주가 하락에 영향을 줬습니다.

 

수주액이 시장 예상보다 10억 유로 낮게 나오면서 반도체 업계 전반에 대한 불안감을 심어준 것입니다.

 

(1) 실적 

	24년 1분기	컨센대비	QoQ	YoY
매출액	52.9억 유로 (약 7.8조 원)	-3.1%	-26.9%	-21.6%
영업이익	13.9억 유로	+9%	-41.8%	-36.9%
EPS	3.11유로	+6.7%	-40.3%	-37.3%

 

(2) 장비별 실적 

	24년 1분기	QoQ	YoY
ArFi	15.5억 유로	-28.4%	-3.5%
EUV	18.2억 유로	-19.7%	-36.8%
KrF	3.2억 유로	-53.5%	-34%
ArF Dry	1.2억 유로	-58.1%	-25.8%
I-line	0.4억 유로	-65.1%	-25.8%
신규수주	36.1억 유로	-60.7%	-3.8%

 

(3) 가이던스

• FY2Q24F 매출액 59.5억 유로(컨센대비 -6.9%)
• FY2Q24F GPM 50.5% (전년 대비 소폭 감소)

 

ASML 매출과 수주액 모두 예상보다 부진한 결과를 내놨습니다.

 

매출이 예상치를 하회하며 전년도 대비 21.6% 감소했고 순이익도 전분기 대비 37.4% 줄어들었습니다.

 

반도체 설비 극자외선 EUV 리소그래피 장비 수주가 극감했기 때문입니다.

 

하지만 반도체 산업이 계속해서 회복세를 보이기 때문에 하반기 실적이 더 나아질 것이라는 자신감을 내비치기도 했습니다.

 

ASML 실적 부진 이유

 

(1) 경제환경 불확실성

 

(2) 2나노급 양산 가능한 하이 NA EUV 장비 2025년 출시 예정으로 고객사들이 이를 앞두고 주문을 보류 예상

 

(3) 미국 반도체 장비 수출 제한

 

지역별 중국 49%, 중동 20%, 한국 19%, 규제전 구형 노광장비 중국 수입 몰린 영향

 

ASML 피터 베닝크 CEO는 연간 전망은 변화 없으며 하반기 부터 경기가 회복될 것이라고 덧붙였습니다.

 

4월 반도체 실적 기대 포인트

(1) TSMC(TSM) 1분기 실적 포인트

• 4월 18일 1분기 실적발표 예정
• 1분기 매출 전년 대비 16.5% 상승(약 25조 4천억 원)
• 1분기 순이익 5% 상승 전망

 

TSMC는 지난 10일 1분기 실적 일부를 발표했습니다.

 

엔비디아와 애플을 주요 고객사로 둔 덕분인지 1분기 매출이 예상치를 상회하며 전년 동기 대비 16.5% 증가했습니다.

 

1분기 순이익은 5% 증가할 것으로 예상됩니다.

 

TSMC 전체 매출 중 AI 차지하는 비율 10% 대를 2025년 달성할 것으로 전망하고 있습니다.

 

강진 피해 경미 연간 실적 전망 유지 TSMC는 미 정부로부터 66억 달러 보조금과 50억달러 저리 대출도 받아 눈길을 끌었습니다.

 

양안 리스크 및 지진 우려 완화 위해 해외 신규 공장 건설

 

(2) 텍사스인스트루먼트(TXN) 1분기 실적 포인트

• 4월 23일 1분기 실적 발표 예정
• 미 정부 보조금 수령 위해 텍사스주에 300억 달러 투자
• 질화갈륨 이용한 전력 반도체 제품 출시

 

세계최초로 휴대용 계산기를 발명한 텍사스인스트루먼트의 1분기 예상 실적은 2분기 연속 줄어들고 있습니다.

 

이를 상쇄하기 위해 텍사스주에 300억 달러를 투자해 4개의 생산시설 건설에 나서며 미국의 반도체 보조금을 받으려 합니다.

 

(3) 퀄컴(QCOM) 1분기 실적 포인트

• 4월 24일 1분기 실적발표 예정
• 삼성전자와 XR기기 개발 협업
• 구글ㆍ인텔과 반엔비디아 동맹 형성

 

(4) 인텔(INTC) 1분기 실적 포인트

• 4월 25일 1분기 실적발표 예정
• 1분기 실적부터 새로운 회계방식 적용(프로덕트+파운드리)
• 미정부 보조금 85억 달러 보조금 획득 예정
• 인텔 비전 2024서 가우디3 발표
• ASML 신규 EUV 장비 전환
• 미정부 대중국 규제 맞는 중국 수출용 AI칩 출시 예정 (6월, 9월)

 

(5) AMD 1분기 실적 포인트

• 4월 30일 실적발표 예정
• 중국 이동 통신사에 외국산(CPU) 교체 명령
• AI PC 위한 라이젠 프로 8040 및 라이젠 프로 8000 출시
• HSBC 목표가 225달러 상향 조정

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지금까지 ASML 24년 1분기 어닝쇼크, 반도체 업황 회복속도 다운에 대해서 알아보았습니다.