전체 글1512 조선보냉재 기업 이해하기(동성화인텍, 한국카본) #LNG #동성화인텍 #조선기자재 #보냉재 #한국카본 #동성화인텍 #GTT 조선기자재 보냉재 업체 조선기자재 업체 중 보냉재 업체로 한국카본과 동성화인텍 이 있습니다. 독점기업이다. 보냉재는 보온병을 생각하면 됩니다. 보온병에 물을 넣어놓으면 오랫동안 따뜻함을 유지하는데 이렇게 보온을 하는 것들이 보냉 재이다. -163도를 유지하는 보냉재를 만들어야 하는데 이것을 만드는 곳이 한국카본과 동성화인텍이다. 위의 두 업체 중에서 동성화인텍 위주로 살펴보자. 자료 : 동성화인텍 사업보고서 PU라 함은 폴리우레탄 계열로 LNG운반선 및 LPG운반선의 화물창을 만드는 데 사용된다. 보냉을 하는 역할을 하기 때문에 가스운반선 및 플랜트용 파이프에 사용된다. 자료 : 동성화인텍 사업보고서 PU단열재 사업이 95%이고 .. 2022. 8. 1. 2022~2026년 조선주의 슈퍼사이클 도래 조선산업을 이해하는 3가지 툴이 필요합니다. 첫 번째 장치산업입니다. 조선산업은 거대한 기계장치를 바탕으로 하는 사업이므로 연비가 높은 특징을 가지고 있습니다. 두 번째 시클리컬 산업입니다.입니다 조선은 호황기와 불황기가 반복되는 사이클 산업입니다. 세 번째 수주산업입니다.. 공산품을 미리 만들어 판매하는 기존의 다른 산업과 다르게 선주로부터 일정한 스펙이 담긴 발주서를 받아서 수주를 통해서 제작하는 주문생산 방식으로 생산되고 있습니다. 그렇기 때문에 조선 산업을 이해하기 위해서는 이 수주산업을 이해하는 게 키 포인터이다. 첫 번째 장치 산업에 대해 말씀드리겠습니다. 장치산업은 거대한 설비와 각종 장치를 필요로 하는 산업을 의미합니다. 예로서 석유화학 산업이 있다. 장치산업은 고정비가 큰 특징을 가지고 .. 2022. 7. 31. 기후위기가 식량위기로 내가 투자에 있어 가장 많이 고려한 것이 기후위기였다. 기후위기가 우리의 생활을 크게 바꿀 거라는 믿음이 있었기 때문이었다. 내가 투자하는 테마로는 1) 반도체 2) 2차 전지 (기후위기 관련 테마) 3) LNG (기후위기 관련 테마) 4) 풍력 (기후위기 관련 테마) 5) 기타 였는데 요즘 추가로 매수한 테마가 있는데 바로 6) 에그플레이션 - 스마트팜 (기후위기 관련 테마) 이다. ■ 기후위기 원인 산업의 성장에 따라 물, 전력 사용 증가하고 이로 인해 온실가스 배출량이 증가하였다. 온실가스는 태양에너지를 지구에 가두는 역할을 하는데 온실가스 배출량이 증가하면 지구가 뜨거워지는 등 기후 변화를 발생시킨다. 기후변화는 강수량과 적설량을 줄여 가뭄을 발생시키고, 땅 위의 초목을 건조해 '더 잘 타는 연료.. 2022. 7. 31. 조선업 투자 Topic 조선업 투자 아이디어 1) IMO 환경규제에 따른 선박 교체 수요 증가 2) 러, 우크라 사태에 따른 유럽발 LNG 수요 증가 유럽의 러시아에 대한 천연가스의 과도한 의존도 -> 러, 우크라 사태 -> 공급 차질에 따른 인플레이션 유발 -> 천연가스 공급 다변화에 대한 인식의 증가 독일의 노드스트림2를 제제함에 따라 파이프가 아닌 선박으로의 천연가스 수입으로 변화가 예상되고 LNGC 발주 증가가 예상됨. LNGC선(174k 기준) 수요로 환산 시 최대 70척가량의 수요가 발생할 것으로 전망됨 3) 중국의 저가수주 및 기술 추격 4) 원자재 인상으로 인한 수익성 약화 물동량 증가 -> 중고선의 가격 상승(바로 사용가능) -> 신규 선박의 가격 상승 과거 수주량(발주량) 생산능력으로 변화하여 가격협상의 우위.. 2022. 7. 30. 이전 1 ··· 373 374 375 376 377 378 다음 반응형
