11월 FOMC 의사록과 엔비디아 실적

뉴욕 증시는 FOMC 의사록을 좀 여기서 금리 인하에 대한 언급이 없다 보니 약간의 실망감이 나타나면서 지수가 일제히 소폭 내렸습니다.

 

그리고 엔비디아가 장 마감하고 나서 예상치를 웃도는 실적을 발표했음에도 불구하고, 시간 외에서 1% 가량 좀 밀리고 있는 상황입니다.

 

오늘은 11월 FOMC 의사록과 엔비디아 실적에 대해 알아보겠습니다.

 

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FOMC 의사록 공개

FOMC 의사록 공개됐는데 제약적인 정책을 쓰는 것이 적절하다는 코멘트와 디스인플레 정체 가능성 그리고 경기에 대한 우려감도 일부 드러냈습니다.

 

<FOMC 의사록 주요 내용>

1) 인플레이션 압력 완화 확인에는 더 많은 증거 필요

 

2) 많은 관계자들(many Officials)이 긴축적 금융상황 지속 여부 불확실하다는 언급

 

3) 향후 몇달 동안의 데이터가 디스인플레이션의 지속 정도를 명확하게 하는 데 도움을 줄 것으로 예상

 

4) 일부 관계자는 상당한 지출 모멘텀 지속 가능성을 언급

 

5) 인플레이션 2% 목표치 위해 통화정책 기조는 충분히 제약적인 것이 중요

 

금리 인하 언급이 없었다는 것도 시장에서는 실망감으로 받아들여 미국 3대 지수는 하락 마감하였습니다.

• 다우 -0.18%
• S&P500 -0.20%
• 나스닥 -0.59%
• 필라델피아 반도체 -1.9%
• 미 국채 10년물 4.39 (-0.5%)
• 미 국채 30년물 4.55 (-0.5%)
• 미 국채 2년물 4.88 (-0.6%)
• 12월 금리 인상 가능성 0% -> 2.4% 상승

 

엔비디아 실적

엔비디아 데이타 센터 매출

 

엔비디아 실적이 장 마감 이후 나오다 보니 실적에 대한 경계감이 있었고 기술주는 같이 부진했습니다.

 

필라델피아 반도체 지수는 2% 가까이 빠졌고 엔비디아 자체도 0.9% 하락한 채 일단 거래를 마쳤습니다.

 

시간 외에서 엔비디아가 실적을 발표했습니다.

 

시장에서는 실적이 괜찮게 나올 거야라고 생각은 했었습니다.

 

하지만 기대치가 굉장히 높아져 있었기 때문에 기대 이상을 치는가가 중요했는데 기대 이상의 실적을 냈습니다.

 

EPS 기준, 매출 기준, 매출 총이익 기준 그리고 데이터 센터만 따로 봐도 모두 시장의 예상을 상회했습니다.

 

자동차 부분만 시장 예상에 살짝 못 미쳤지만 영향력 자체가 크지 않은 분야이고 전체적으로는 시장 모두 기대 이상의 실적을 발표 했습니다.

 

그럼에도 불구하고 시간 외에서 1% 정도 하락하는 흐름이 있었는데 아마도 내년도에 중국 4분기 좀 크게 감소할 수 있다는 코멘트 부분이 좀 영향을 주지 않았을까 판단을 하고 있습니다.

(1) 엔비디아 FY3Q24 실적

분기 실적	발표 날짜	주당순이익		매출
		실제	예측	실제	예측
1Q24	Feb 15, 2024	-	3.77	-	17.91B
4Q23	Nov 21, 2023	4.02	3.36	18.12B	16.18B
3Q23	Aug 23, 2023	2.7	2.07	13.51B	11.13B
2Q23	May 24, 2023	1.09	0.92	7.19B	6.52B
1Q23	Feb 22, 2023	0.88	0.81	6.05B	6.01B

• 매출액 $181억(QoQ +34%, YoY +206%) (컨센서스 $161억, 가이던스 $160억)
• GPM 74.0%(QoQ +3.9p%, YoY +20.4p%) (컨센서스 72.5%, 가이던스 71~72%)
• EPS $3.71(컨센서스 $3.06)

 

(2) 엔비디아 사업부별 실적

• Data Center $145억(QoQ +41%, YoY +279%)
• Gaming $28.6억(QoQ +15%, YoY +81%)
• Professional Visualization $4.2억(QoQ +10%, YoY +108%)
• Automotive$2.6억(QoQ +3%, YoY +4%)

 

(3) 엔비디아 FY4Q24 가이던스

• 매출액 $198~202억(컨센서스 $179억)
• GPM 74.0~75.0%(컨센서스 72.6%)

 

(4) 엔비디아 주요 코멘트

범용 컴퓨팅에서 가속 컴퓨팅 및 생성 AI로의 광범위한 산업 플랫폼 전환으로 양호한 매출액 시현

 

데이터센터 내에서 중국 포함한 미국 지정 국가향 매출 비중 20~25% 수준.

 

이번 분기에는 영향 없었지만, 다음 분기에는 해당 매출액 감소 예상.

 

다만, 다른 지역의 양호한 수요로 일정 부분 상쇄 언급

 

차세대 H200은 HBM3e 채택. CY2Q24부터 출하 예정

중국 규제 대안	자체 칩 개발 대안
'AI 칩 대중 규제 의미있는 영향 없음을 언급' 4Q 중국 판매 큰 감소 예상 중국 기업, 엔비디아 AI칩 비축(-> 실적에 사재기 수요 반영)	MS 최근 자체 개발 AI 칩 '마이아100' 공개 AI칩, 데이터센터에 사용 데이터센터향 매출 우려 '애저' 일부에 AMD MI300X 채택 발표 MS 공백 메울 만큼 수요 증가

 

 

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지금까지 11월 FOMC 의사록과 엔비디아 실적에 대해 알아보았습니다.

 

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